報(bào)告可以用來(lái)描述、分析和評(píng)估各種問(wèn)題和現(xiàn)象。在撰寫報(bào)告之前，需要對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)研和信息收集，以獲得更全面的背景知識(shí)。員工績(jī)效評(píng)估報(bào)告
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過(guò)的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是20xx年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇二
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說(shuō)明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來(lái)凝聚人心，這是我最大的工作感悟。（2015年終個(gè)人述職報(bào)告）。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國(guó)債的旺銷，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過(guò)投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說(shuō)，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過(guò)這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來(lái)，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂(lè)工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20__年取得的成績(jī)。
其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%；
全年完成收入3000萬(wàn)元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國(guó)債）1萬(wàn)戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬(wàn)，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無(wú)重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過(guò)培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。
謝謝大家！
述職人：
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20xx年已經(jīng)過(guò)去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人，客戶市值達(dá)到了xx萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趚x長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái)，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬(wàn)別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20--年已經(jīng)過(guò)去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部--服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶--幾人，客戶市值達(dá)到了--萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務(wù)站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入--萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部-總、-總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在--服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高--服務(wù)站在--的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合--地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于--服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸--營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建--服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于--營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟--營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了--地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)?-長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái)，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬(wàn)別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
三、存在問(wèn)題。
--服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入--證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使--服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇六
經(jīng)過(guò)三個(gè)月試用期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐后，我順利的通過(guò)考驗(yàn)并成為一名合格的課程顧問(wèn)。在這三個(gè)月的過(guò)程中，通過(guò)公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到英語(yǔ)培訓(xùn)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和特點(diǎn)。更重要的是通過(guò)和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識(shí)面更加開闊。我認(rèn)為作為一名好的課程顧問(wèn)，最重要的一點(diǎn)是可以了解顧客的需求并提供符合其需求的課程。當(dāng)然，這當(dāng)中最重要的一點(diǎn)是需要具備良好的溝通能力?？梢宰岊櫩蛯?duì)我們充分的信任。
雖然表面看來(lái)，我們銷售的是英語(yǔ)課程，但是從更深層來(lái)說(shuō)，我們銷售的是對(duì)美好未來(lái)的愿景，那就是給顧客一個(gè)信息，通過(guò)我們的英語(yǔ)學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語(yǔ)課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對(duì)我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對(duì)顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過(guò)程中不斷地積累。
在最初的工作過(guò)程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒(méi)有把我打倒，也沒(méi)有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對(duì)我來(lái)說(shuō)更具有吸引力，我并沒(méi)有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對(duì)困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對(duì)挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識(shí)到專業(yè)知識(shí)該有多重要。這其中包括我對(duì)學(xué)校的認(rèn)識(shí)，對(duì)課程設(shè)置的了解，以及對(duì)于英語(yǔ)學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識(shí)，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過(guò)顧客的反映來(lái)檢測(cè)我們的工作成果。任何顧客來(lái)咨詢，都是對(duì)英語(yǔ)學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對(duì)自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說(shuō)要學(xué)英語(yǔ)，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語(yǔ)？要學(xué)英語(yǔ)的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問(wèn)來(lái)幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識(shí)和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語(yǔ)學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對(duì)英語(yǔ)有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語(yǔ)程度，再結(jié)合他對(duì)學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場(chǎng)中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識(shí)可以通過(guò)學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒(méi)有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對(duì)顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問(wèn)的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對(duì)工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來(lái)發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場(chǎng)的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識(shí)。從目前英語(yǔ)市場(chǎng)培訓(xùn)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但是激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)這十幾年的發(fā)展過(guò)程中，可以看到市場(chǎng)的資源整合是必然的趨勢(shì)，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢(shì)力不斷擴(kuò)張市場(chǎng)，而小的公司則會(huì)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場(chǎng)所淘汰，而真正可以在市場(chǎng)上可以生存下來(lái)的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)他可以符合人們出國(guó)在最短時(shí)間內(nèi)通過(guò)英語(yǔ)考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。同樣，英孚英語(yǔ)，華爾街英語(yǔ)也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來(lái)適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過(guò)程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語(yǔ)而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場(chǎng)。我認(rèn)為，在未來(lái)的英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語(yǔ)不同于其他英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們?cè)诋a(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問(wèn)題。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇七
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
加入xxxx已經(jīng)整整一個(gè)月了，在這一個(gè)月的時(shí)間里每天都過(guò)得很充實(shí)。包括去做市場(chǎng)活動(dòng)，雖然有點(diǎn)曬，但是大家在一起很開心，經(jīng)歷了對(duì)崗位的重新認(rèn)識(shí)和對(duì)校區(qū)的熟悉。在這里，我特別感謝我的主管和營(yíng)銷部的伙伴們對(duì)我的悉心指導(dǎo)，有時(shí)候感覺(jué)自己很不爭(zhēng)氣犯一些低級(jí)錯(cuò)誤給讓主管添亂。在這一個(gè)月的過(guò)程中，通過(guò)公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到課程顧問(wèn)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和特點(diǎn)。更重要的是通過(guò)和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識(shí)面更加開闊。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的課程顧問(wèn)，其中很重要的是了解客戶的需求并提供能滿足需求的課程。當(dāng)然，最重要的一點(diǎn)是具備良好的溝通能力。讓客戶充分信任我們。雖然從表面上看，我們賣的是英語(yǔ)課程，但從更深層次的方向分析，我們的銷售是一個(gè)更好的未來(lái)的愿景，也給客戶一個(gè)信息，通過(guò)我們的英語(yǔ)學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語(yǔ)課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對(duì)我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對(duì)顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過(guò)程中不斷地積累。
在最初的工作過(guò)程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒(méi)有把我打倒，也沒(méi)有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對(duì)我來(lái)說(shuō)更具有吸引力，我并沒(méi)有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對(duì)困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對(duì)挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識(shí)到專業(yè)知識(shí)該有多重要。這其中包括我對(duì)學(xué)校的認(rèn)識(shí)，對(duì)課程設(shè)置的了解，以及對(duì)于英語(yǔ)學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識(shí)，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過(guò)顧客的反映來(lái)檢測(cè)我們的工作成果。任何顧客來(lái)咨詢，都是對(duì)英語(yǔ)學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對(duì)自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說(shuō)要學(xué)英語(yǔ)，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語(yǔ)？要學(xué)英語(yǔ)的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問(wèn)來(lái)幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識(shí)和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語(yǔ)學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對(duì)英語(yǔ)有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語(yǔ)程度，再結(jié)合他對(duì)學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場(chǎng)中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識(shí)可以通過(guò)學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒(méi)有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對(duì)顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問(wèn)的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對(duì)工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來(lái)發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場(chǎng)的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識(shí)。從目前英語(yǔ)市場(chǎng)培訓(xùn)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但是激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)這十幾年的發(fā)展過(guò)程中，可以看到市場(chǎng)的資源整合是必然的趨勢(shì)，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢(shì)力不斷擴(kuò)張市場(chǎng)，而小的公司則會(huì)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場(chǎng)所淘汰，而真正可以在市場(chǎng)上可以生存下來(lái)的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)他可以符合人們出國(guó)在最短時(shí)間內(nèi)通過(guò)英語(yǔ)考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。
同樣，英孚英語(yǔ)，華爾街英語(yǔ)也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來(lái)適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過(guò)程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語(yǔ)而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場(chǎng)。我認(rèn)為，在未來(lái)的英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語(yǔ)不同于其他英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們?cè)诋a(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問(wèn)題。
非常榮幸能夠成為xxx的一員，并且還能與這個(gè)大家庭共同成長(zhǎng)。通過(guò)這個(gè)大家庭，我也更加的清楚認(rèn)識(shí)自己的價(jià)值所在，同時(shí)我也希望通過(guò)自己的不斷努力，希望在未來(lái)能為這個(gè)大家庭貢獻(xiàn)出自己的一份力量。
課程顧問(wèn)工作述職報(bào)告3一、以青年教師的培養(yǎng)為工作重點(diǎn)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
在今年的“教育管理年”活動(dòng)中，學(xué)校組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)市、區(qū)兩級(jí)教育局的有關(guān)文件精神，引導(dǎo)廣大教師進(jìn)一步明確學(xué)校管理的目的和意義，把開展“教育管理年”活動(dòng)與進(jìn)一步加強(qiáng)教師素質(zhì)、提高業(yè)務(wù)能力結(jié)合起來(lái)，牢固樹立“要給學(xué)生一滴水，自己要有長(zhǎng)流水”的新型教師觀、“敬業(yè)愛生”的新型學(xué)生觀以及“以人為本，依法執(zhí)教，文明執(zhí)教，廉潔從教”的新型育人觀。在教師的專業(yè)化成長(zhǎng)上，我們關(guān)注每一位教師的發(fā)展，努力探索規(guī)范管理和人文關(guān)懷的最佳結(jié)合點(diǎn)，創(chuàng)建“東邊出太陽(yáng)，西邊圓月亮，千秋萬(wàn)物安康，人人有方向”的和諧有為的工作氛圍。今年先后派出十余名教師外出參加各學(xué)科的教育年會(huì)，外出學(xué)習(xí)教師返校后將所學(xué)教育理念和教學(xué)藝術(shù)以及自己的心得，在學(xué)校教研活動(dòng)時(shí)間向全體教師分享，力求把學(xué)習(xí)成果最大化。學(xué)校在全體教師中樹立終身學(xué)習(xí)觀，鼓勵(lì)教師不斷學(xué)習(xí)，不斷充電。今年我們還安排兩位市級(jí)骨干教師參加市教育局在洛陽(yáng)師院舉辦的市級(jí)骨干教師培訓(xùn)，此外學(xué)校還組織絕大部分教師參加了第三輪繼續(xù)教育培訓(xùn)；并組織部分教師參加了區(qū)教委組織的各學(xué)科教學(xué)培訓(xùn)。
我校青年教師占教師總數(shù)的百分之八十，提高他們的業(yè)務(wù)水平是提高師資素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。本學(xué)期教導(dǎo)處以青年教師的培養(yǎng)為工作重點(diǎn)，一方面鼓勵(lì)青年教師積極參加學(xué)歷進(jìn)修提高專業(yè)素養(yǎng)，另一方面組織青年教師參加新上崗教師培訓(xùn)，提高青年教師的基本教學(xué)素養(yǎng)。針對(duì)我校教師嚴(yán)重缺編，青年代課教師多，變動(dòng)頻繁的校情，學(xué)校不等不靠、不怨天憂人，而是積極想辦法，為了更好的調(diào)動(dòng)一切力量投入對(duì)青年教師的培養(yǎng)，學(xué)校認(rèn)定了一批責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平較好的有一定教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的中老年教師為校級(jí)骨干教師，同時(shí)聘請(qǐng)了學(xué)校的一些德高望重的老教師擔(dān)任學(xué)校的教學(xué)顧問(wèn)，動(dòng)員這些骨干教師和教學(xué)顧問(wèn)共同參與到青年教師的培養(yǎng)工作中來(lái)，形成對(duì)青年教師的培養(yǎng)合力。同時(shí)開展“師徒結(jié)對(duì)，傳幫帶”活動(dòng)，讓這些骨干教師和教學(xué)顧問(wèn)擔(dān)任指導(dǎo)教師，青年教師采用自己拜師與學(xué)校分配相結(jié)合的方式，都找到了自己滿意的“師傅”。為了加大對(duì)青年教師培養(yǎng)力度，我們繼續(xù)開展“拜師結(jié)隊(duì)傳幫帶”活動(dòng)，并積極發(fā)揮學(xué)校指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)的作用，由教導(dǎo)處組織、教研組則負(fù)責(zé)從學(xué)科教學(xué)所涉及的專業(yè)領(lǐng)域、教學(xué)中的常見的難點(diǎn)問(wèn)題、學(xué)生及班級(jí)管理中的問(wèn)題等方面對(duì)青年教師加以指導(dǎo)，指導(dǎo)教師則從備課、上課、作業(yè)、學(xué)生輔導(dǎo)、教學(xué)實(shí)踐中所遇到的實(shí)際問(wèn)題等細(xì)節(jié)方面對(duì)青年教師給予指導(dǎo)。在教學(xué)能力的培養(yǎng)上，教導(dǎo)處堅(jiān)持對(duì)青年教師采用聽推門課與自己申報(bào)課結(jié)合的培養(yǎng)制度，要求每位青年教師每月至少要申報(bào)上兩次匯報(bào)課，聽指導(dǎo)教師及同學(xué)科教師8節(jié)課，并寫出聽課點(diǎn)評(píng)，每月上交一份學(xué)習(xí)心得。在工作中我們、加強(qiáng)分析和反思、認(rèn)真參與督導(dǎo)，適時(shí)調(diào)整，使年輕教師在做中學(xué)，在實(shí)踐中領(lǐng)悟，走上學(xué)習(xí)中研討，實(shí)踐中總結(jié)，總結(jié)中提高的成長(zhǎng)歷程。他們都深深地體會(huì)到平時(shí)“練兵”的好處，都不同程度地有了較大的提高。我們每月還抽出時(shí)間組織青年教師座談會(huì)，了解青年教師的情況同時(shí)給青年教師明確思路和方向，幫助青年教師更好、更快的成長(zhǎng)。
二、以教研組為校本教研單位落實(shí)教研促教。
在校本教研方面，學(xué)校推進(jìn)以新課程為導(dǎo)向，以課程實(shí)施過(guò)程中各學(xué)科所面臨的各種具體問(wèn)題為對(duì)象，以“建設(shè)學(xué)習(xí)型學(xué)校”工作為重點(diǎn)，以教師為研究主體，以課堂為主陣地，以研究和解決教師教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題、總結(jié)和提升教學(xué)經(jīng)驗(yàn)為重點(diǎn)，以行動(dòng)研究為主要方式，以促進(jìn)每個(gè)學(xué)生的發(fā)展和教師專業(yè)化成長(zhǎng)為宗旨的校本教研制。
課程顧問(wèn)工作述職報(bào)告4四年的大學(xué)生活彈指一瞬間，在即將畢業(yè)之際，我選擇了撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校擔(dān)任課程顧問(wèn)一職。第一次進(jìn)入知明教育培訓(xùn)學(xué)校應(yīng)聘的時(shí)候，就已經(jīng)被這里家一樣的溫馨氣息所吸引，每一個(gè)員工都面帶親切的笑容歡迎我加入這個(gè)大家庭，而我也因?yàn)檫@些毫不猶豫的選擇了這個(gè)職業(yè)，并在這度過(guò)我短暫的實(shí)習(xí)時(shí)光。
在此之前，我雖然也進(jìn)行過(guò)一些電話咨詢和投訴的工作，但是我始終認(rèn)為自己還是停留在一個(gè)不足夠?qū)I(yè)的位置上。所以對(duì)于此次去撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)，我既期待又心懷猶豫，一方面因?yàn)閷W(xué)習(xí)可以提升我的自身能力而開心，一方面又對(duì)自己不夠自信，怕表現(xiàn)不好會(huì)給學(xué)校帶來(lái)負(fù)面影響。但事實(shí)證明，我把握住這次機(jī)會(huì)是正確的選擇，此次去撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校的學(xué)習(xí)讓我的內(nèi)化素養(yǎng)于外化素養(yǎng)均得到了提高，也讓我對(duì)課程顧問(wèn)這個(gè)崗位有了更深入的了解。
此次學(xué)習(xí)的內(nèi)容我總結(jié)了一下，認(rèn)為主要分為以下幾塊：1如何成為一名優(yōu)秀的課程顧問(wèn)；2和電話邀約；3來(lái)訪咨詢；4如何處理客戶投訴；5攻單技巧。
想要成為一名優(yōu)秀的課程顧問(wèn)，首先要具備良好的內(nèi)化素養(yǎng)，要有正確的價(jià)值觀、世界觀、人生觀，要會(huì)站在家長(zhǎng)的角度上為他思考，要學(xué)會(huì)讓交流成為享受、讓執(zhí)行成為動(dòng)力、讓招生成為愛好，并且在同時(shí)具備強(qiáng)烈的成功欲望、對(duì)成功的自信和專業(yè)技術(shù)和流程的認(rèn)知，因?yàn)檎n程顧問(wèn)的自信指數(shù)影響著家長(zhǎng)的信任指數(shù)及交費(fèi)速度。同時(shí)，優(yōu)秀的課程顧問(wèn)要養(yǎng)成以下幾種禮儀習(xí)慣：全心的傾聽以便了解家長(zhǎng)所需、必要的記錄以示重視、快速的判斷并作出回應(yīng)、靈活的應(yīng)對(duì)以取得家長(zhǎng)信賴、準(zhǔn)確的定位做好課程推介、明確的目標(biāo)為達(dá)成攻單。二專業(yè)知識(shí)是課程顧問(wèn)不可或缺的職業(yè)基本功，也是衡量課程顧問(wèn)是否合格的主要標(biāo)準(zhǔn)，其中包含了客戶信息、課程知識(shí)、學(xué)校信息等，如果客戶信息一次留不全，可以在第一次見到家長(zhǎng)時(shí)先留下姓名和電話等關(guān)鍵信息，方便日后完善。
關(guān)于和電話邀約，就我所知，目前xxx各校區(qū)的電話主要用于“接”而不是“打”，也就是說(shuō)較多，而邀約較少，基本上都采用短信平臺(tái)的方式對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行邀約，收到收不到并不好進(jìn)行確認(rèn)，以后或許可以考慮多進(jìn)行電話邀約來(lái)提升成功率。關(guān)于，課程顧問(wèn)需要注意以下幾點(diǎn)：1接聽電話最好在3聲以內(nèi)，太快或者太慢都會(huì)讓家長(zhǎng)覺(jué)得太突然或者不耐煩；2保持微笑讓客戶感覺(jué)到友好；3不要在打電話過(guò)程中和旁人說(shuō)話，否則不禮貌；4控制好聲音和語(yǔ)調(diào)，聲音友好，語(yǔ)調(diào)平靜、自信；5詳細(xì)記錄電話結(jié)果；6要確認(rèn)家長(zhǎng)掛斷電話之后再掛電話，掛電話時(shí)不要太重。
來(lái)校咨詢對(duì)于攻單成功更具優(yōu)勢(shì)，和邀約的目標(biāo)也是要造成來(lái)校咨詢，所以課程顧問(wèn)一定要重視來(lái)校咨詢的家長(zhǎng)，從心態(tài)到外在到環(huán)境都要做好充分的準(zhǔn)備。首先，要具備自信的心態(tài)，要注意保持微笑，端正站姿與坐姿，以讓家長(zhǎng)感到職業(yè)化、自信與真誠(chéng)。其次，要保持環(huán)境的干凈整齊具有條理，要建立舒適和諧的談話環(huán)境，不妨將家長(zhǎng)請(qǐng)入座，倒上一杯茶水，讓家長(zhǎng)感受到親切，軟化家長(zhǎng)的心理。來(lái)校咨詢的家長(zhǎng)大多是懷著報(bào)名的心態(tài)來(lái)得，要學(xué)會(huì)傾聽家長(zhǎng)的話，了解家長(zhǎng)的需求，對(duì)癥下藥。這個(gè)時(shí)候可以適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用反問(wèn)的技巧，在家長(zhǎng)猶豫不決或提出負(fù)面問(wèn)題的時(shí)候，反問(wèn)可以轉(zhuǎn)移話題也可以將難題丟回給家長(zhǎng)，讓家長(zhǎng)覺(jué)得專業(yè)化，更容易達(dá)成攻單。當(dāng)然，傾聽要有耐心，課程顧問(wèn)需要提升自己捕捉準(zhǔn)確信息有用信息的能力。推薦課程時(shí)重中之重，這就需要課程顧問(wèn)具備熟練的專業(yè)知識(shí)。在這里可以推薦兩個(gè)小技巧：一是宣傳優(yōu)惠報(bào)名活動(dòng)，二是營(yíng)造報(bào)名名額限制。
客戶的投訴是每個(gè)企業(yè)、學(xué)校不得不面對(duì)的難題。其根本原因在于出現(xiàn)的問(wèn)題未被及時(shí)察覺(jué)或提出的問(wèn)題未得到及時(shí)的解決，而處理好客戶投訴能夠有效的維護(hù)學(xué)校品牌形象、挽回客戶對(duì)學(xué)校的信任和及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題并留住客戶。所以在面對(duì)客戶投訴時(shí)，作為課程顧問(wèn)要充滿自信和熱情，而不是畏首畏尾，因?yàn)闀?huì)做出投訴這個(gè)舉動(dòng)的家長(zhǎng)都是還對(duì)學(xué)校抱有忠誠(chéng)度的家長(zhǎng)，課程顧問(wèn)對(duì)于這樣的家長(zhǎng)要積極挽留。處理客戶投訴需要遵從五個(gè)原則即心理上有準(zhǔn)備、情緒上有安撫、場(chǎng)合上有選擇、過(guò)程中有傾聽和記錄以及原則上守中性立場(chǎng)，所謂的中性立場(chǎng)指只表明理解，并不判斷對(duì)錯(cuò)。處理客戶的投訴有幾個(gè)技巧可以分享：從傾聽開始、認(rèn)同客戶的感受、關(guān)心客戶的問(wèn)題、解決問(wèn)題。而在解決問(wèn)題時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：1為客戶提供選擇方案；2誠(chéng)實(shí)的向客戶承諾；3適當(dāng)?shù)慕o客戶一些補(bǔ)償，要注意補(bǔ)償?shù)脑瓌t是“感謝客戶對(duì)我們提出了寶貴的建議”，而不是“我們?yōu)榱搜a(bǔ)償您而”，這樣就避免了學(xué)校的低姿態(tài)。
在攻單的技巧方面，有專業(yè)人員對(duì)我們進(jìn)行了指導(dǎo)，我們學(xué)習(xí)了“四人心態(tài)”和一些提升成功率的話術(shù)。所謂的四人心態(tài)是指：用大人心態(tài)夸贊客戶、用男人心態(tài)認(rèn)同客戶、用強(qiáng)者心態(tài)去擁抱客戶、用商人心態(tài)以達(dá)到成交為目的去和客戶溝通。四人心態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作即：認(rèn)同到贊美到轉(zhuǎn)移問(wèn)題到反問(wèn)，前兩步為處理心情，后兩步為處理事情（在面對(duì)家長(zhǎng)時(shí)，每一個(gè)課程顧問(wèn)都要遵循先處理心情，再處理事情的步驟）。在轉(zhuǎn)移問(wèn)題的時(shí)候，專業(yè)的課程顧問(wèn)要做到把問(wèn)題轉(zhuǎn)移到課程特色上去，少說(shuō)但是、多說(shuō)同時(shí)。要注意在向家長(zhǎng)推薦課程時(shí)不要家長(zhǎng)問(wèn)什么就回答什么，也不要下意識(shí)、不假思索的回答家長(zhǎng)的問(wèn)題，這樣往往容易造成“死穴”，讓家長(zhǎng)產(chǎn)生不信任的心理，就不容易去解決問(wèn)題。
課程顧問(wèn)作為培訓(xùn)學(xué)校特有的一種職業(yè)，是學(xué)校的第一張名片，不但肩負(fù)著學(xué)校的招生、宣傳、財(cái)務(wù)、前臺(tái)的日常維護(hù)工作，爺是學(xué)校文化載體的有效呈現(xiàn)。一個(gè)成功的課程顧問(wèn)應(yīng)該具備正確的態(tài)度、合理的知識(shí)構(gòu)成和純熟的招生技巧，只有具備了專業(yè)技巧和專業(yè)招生行為的課程顧問(wèn)，才是資深完美的課程顧問(wèn)，而這正是我的發(fā)展目標(biāo)，我相信通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)我會(huì)使自己變得更加充實(shí)，我也相信只要開始就永遠(yuǎn)不晚、只要進(jìn)步總有空間。如果任何人都喜歡和積極自信擁有良好心態(tài)并全力以赴的人在一起，那么我就要成長(zhǎng)為那樣的人！
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇八
20--年，我擔(dān)任--證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說(shuō)明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來(lái)凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20--年國(guó)債的旺銷，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20--年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過(guò)投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說(shuō)，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過(guò)這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來(lái)，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂(lè)工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20--年取得的成績(jī)。
20--年，通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng);其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%;全年完成收入3000萬(wàn)元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國(guó)債)1萬(wàn)戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬(wàn)，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20--年工作計(jì)劃。
如果--年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無(wú)重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過(guò)培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20--年，資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會(huì)取得更大的成績(jī)。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇九
每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。
1.任務(wù)指標(biāo)：
基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率xxx%。
理財(cái)產(chǎn)品：
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率xxx%。
理財(cái)客戶：
新增戶，完成xxx%。
貴金屬：
任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率xxx%。
白金卡：
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
貸記卡：
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
2.學(xué)習(xí)上：
通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3.工作上：
(1)積極營(yíng)銷新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。
(2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
(3)耐心解答客戶問(wèn)題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的'信任。
(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
1.部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2.營(yíng)銷力度有待提高。
1.業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
2.營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十
各位尊敬的中原領(lǐng)導(dǎo)、房地產(chǎn)同仁：
我先簡(jiǎn)單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林1x項(xiàng)目的一名置業(yè)顧問(wèn)。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個(gè)月xx天。很慶幸，3年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國(guó)最大最強(qiáng)的房地產(chǎn)代理機(jī)構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進(jìn)步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長(zhǎng)在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來(lái)的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識(shí)和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時(shí)中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財(cái)富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說(shuō)到“老師”，我覺(jué)得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因?yàn)閹缀跷业拿课簧纤径紩?huì)教給我些許捷徑和經(jīng)驗(yàn)。
我認(rèn)為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個(gè)項(xiàng)目的管理工作，因?yàn)槲蚁嘈抛约汉椭性难占芭囵B(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個(gè)項(xiàng)目不是讓我來(lái)試的，而是來(lái)做的。但如果說(shuō)我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，我不會(huì)這么說(shuō)，因?yàn)閺牟浑S便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個(gè)原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的路，就是自我砥勵(lì)和在工作工程中的勵(lì)練，以及各位的指點(diǎn)。到時(shí)希望各位不吝賜教。
我現(xiàn)在已經(jīng)，在路上。有一說(shuō)一，我是yq。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十一
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來(lái)到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無(wú)知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說(shuō)出來(lái)，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問(wèn)。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長(zhǎng)?；仡欉@半年年的工作，感覺(jué)收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對(duì)銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長(zhǎng)。按照各級(jí)組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來(lái)、靜下來(lái)，認(rèn)真回顧半年來(lái)所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力?，F(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來(lái)，我覺(jué)得這支營(yíng)銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營(yíng)銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場(chǎng)的`強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒(méi)有任何抱怨，沒(méi)有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說(shuō)我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
作為一個(gè)合格的置業(yè)顧問(wèn)，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是我必須要做的：
1、認(rèn)真接待每一位進(jìn)入案場(chǎng)的客戶，做好來(lái)訪、來(lái)電登記。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對(duì)周邊市場(chǎng)及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
1、作為置業(yè)顧問(wèn)需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識(shí)和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對(duì)自己的要求。
3.把握客戶：對(duì)于不同類型的客戶心理去分析做到“對(duì)癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過(guò)不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十二
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
根據(jù)會(huì)議安排，現(xiàn)在我代表三公司作法務(wù)工作述職匯報(bào)，敬請(qǐng)批評(píng)指正。
第一部分：今年工作完成情況總結(jié)。
一、法律體系建設(shè)。
1、三公司在總部機(jī)關(guān)層面設(shè)有總法律顧問(wèn)、副總法律顧問(wèn)各1人，法務(wù)部門配有5名專業(yè)法律人員，各分公司層面(華東、華北、中原、基地辦事處)均設(shè)有兼職法務(wù)總監(jiān)1名，專兼職法律人員共2名;目前持證率是71%.
2、項(xiàng)目層面：兼職項(xiàng)目法律顧問(wèn)8人，法務(wù)經(jīng)理27人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員19人。
3、通過(guò)法律事務(wù)部全體人員的不懈努力，公司法律事務(wù)部被公司評(píng)為20xx年度的先進(jìn)集體，這是公司對(duì)我們工作的最大的肯定。
二、訴訟案件管理。
1、截止到20xx年12月底，三公司在處理案件共***起，案件標(biāo)的額共計(jì)***元;其中起訴案件***起，起訴案件標(biāo)的額***元;被訴案件***起，被訴案件標(biāo)的額***元;(因玖郡項(xiàng)目三公司起訴業(yè)主的訴訟標(biāo)的額***元;被業(yè)主方起訴的訴訟標(biāo)的額***元;合計(jì)標(biāo)的額***元;占目前為止在處理案件標(biāo)的額的***.)。
3、20xx年度三公司終結(jié)案件共計(jì)***起，結(jié)案案件標(biāo)的額***元;。
4、20xx年法律糾紛案件管理工作中，較好的完成了工程局下達(dá)的重大案件考核指標(biāo);20xx年度取得判決結(jié)果和結(jié)案案件標(biāo)的額與被訴金額相比降低***元。通過(guò)法律事務(wù)部的據(jù)理力爭(zhēng)，平頂山明鑫混凝土公司買賣糾紛案、李保增勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案和耿躍飛買賣合同糾紛案，在被法院強(qiáng)行扣劃款項(xiàng)后，仍從法院追回資金共***元。宿遷高翔訴我公司買賣合同糾紛案件，起訴金額為***元，通過(guò)努力最終以***元調(diào)解結(jié)案，為公司避免了較大損失。
三、項(xiàng)目法律事務(wù)管理。
1、項(xiàng)目法務(wù)人員設(shè)置情況。
三公司目前共有開展項(xiàng)目法務(wù)工作的項(xiàng)目***個(gè)，共設(shè)有兼職項(xiàng)目法律顧問(wèn)***人，法務(wù)經(jīng)理***人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員***人。本年度項(xiàng)目法務(wù)工作成效較往年有了進(jìn)一步提高。
2、項(xiàng)目法務(wù)培訓(xùn)情況。
本年度共組織開展包括項(xiàng)目法務(wù)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)在內(nèi)的各類培訓(xùn)活動(dòng)***次，其中公司機(jī)關(guān)培訓(xùn)***次，前往項(xiàng)目培訓(xùn)***次，共計(jì)培訓(xùn)***人次。
3、各類制度文件情況。
積極落實(shí)了工程局關(guān)于法律顧問(wèn)下項(xiàng)目進(jìn)行法律服務(wù)的制度要求，20xx年度各項(xiàng)目法律顧問(wèn)共制作形成處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的《服務(wù)記錄》***份，協(xié)助指導(dǎo)項(xiàng)目建立了《項(xiàng)目法律文書匯總臺(tái)賬目錄》及《工期風(fēng)險(xiǎn)資料臺(tái)賬》，收集各類工期風(fēng)險(xiǎn)資料***份，參與審核往來(lái)函件***份，并出具了***份與分包分供合同管理及勞務(wù)工人管理的《法律意見書》。
4、項(xiàng)目法務(wù)工作考核情況。
法律事務(wù)部依據(jù)《20xx年度項(xiàng)目法務(wù)考核方案》，對(duì)符合考核條件的項(xiàng)目進(jìn)行了考核，本次共考核項(xiàng)目***個(gè)，涉及項(xiàng)目法務(wù)人員***人，其中考核成績(jī)?yōu)榱己玫?**人，考核成績(jī)?yōu)楹细竦?**人，不合格的為***人。
在做好內(nèi)部考核的同時(shí)，還配合工程局項(xiàng)目法務(wù)考核小組，對(duì)我司領(lǐng)地中心項(xiàng)目、海納時(shí)代項(xiàng)目進(jìn)行了考核，其中領(lǐng)地中心的項(xiàng)目法務(wù)工作情況得到了工程局領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)，在工程局所有受檢項(xiàng)目中，排名靠前。同時(shí)本年度，我公司項(xiàng)目法務(wù)工作整體考核成績(jī)較往年也有一定提升。
四、授權(quán)與合同管理。
1、授權(quán)管理方面。
法務(wù)部為了加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)線、各單位之間的溝通協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)授權(quán)管理制度的實(shí)施，特別是其中ab角聯(lián)簽工作有了一定進(jìn)展，部分合同文件基本能夠按照制度要求進(jìn)行聯(lián)簽。
貫徹落實(shí)制度的同時(shí)，法務(wù)部還協(xié)助各部門辦理訴訟類授權(quán)書***件，非訴訟類授權(quán)文書***件，合計(jì)***件。
2、合同管理方面。
認(rèn)真貫徹工程局的《合同管理制度(試行)》，將公司合同管理工作歸口法務(wù)部牽頭落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)各業(yè)務(wù)線合同管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)。20xx年共評(píng)審各類合同文件(含招標(biāo)評(píng)審)***件，涉及合同額***元，其中總包合同(含各類補(bǔ)充協(xié)議)***個(gè)，分包分供合同(含招標(biāo))***個(gè)。
五、普法工作和信息化管理。
普法方面，舉辦了4.26知識(shí)產(chǎn)權(quán)普法宣傳活動(dòng)及12.4普法宣傳活動(dòng),在公司平臺(tái)開設(shè)普法專欄并深入項(xiàng)目進(jìn)行普法宣傳，員工法律意識(shí)得到加強(qiáng)。
信息化管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行工程局要求，及時(shí)審核、填報(bào)及更新股份公司系統(tǒng)平臺(tái)中法律模塊與合同模塊的相關(guān)信息。
六、問(wèn)題和不足方面。
項(xiàng)目法律事務(wù)管理方面，部分項(xiàng)目法務(wù)人員缺少實(shí)際工作成效，業(yè)務(wù)掌握程度有待提升。
訴訟案件方面，案件數(shù)量和標(biāo)的額居高不下，基層單位對(duì)案件防控和處理能力需加強(qiáng)。
授權(quán)管理方面，存在少數(shù)合同文件未按要求進(jìn)行聯(lián)簽的情況，授權(quán)制度及ab角聯(lián)簽實(shí)施力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。
第二部分：下一年法務(wù)工作安排。
一、加強(qiáng)訴訟案件管理工作。
積極采取措施，努力做到降存量，控增量，重維權(quán),并妥善處理好哈爾濱凱盛源案等一批重大訴訟案件。做好被執(zhí)行案件的處理工作，能執(zhí)行和解的盡量和解、不能和解的想辦法盡快履行，降低執(zhí)行案件處理給公司經(jīng)營(yíng)造成的影響。
同時(shí)在20xx年我們將繼續(xù)加大對(duì)分公司案件的管控力度，采取制定考核目標(biāo)、對(duì)案件完成和進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)等方式，向下傳遞壓力確保將案件盡快并較好的處理完畢。
二、加強(qiáng)項(xiàng)目法律事務(wù)管理工作。
繼續(xù)推行法務(wù)人員定期下項(xiàng)目的制度，加強(qiáng)對(duì)法務(wù)人員能力培養(yǎng)，增強(qiáng)履約過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)控制，重點(diǎn)關(guān)注分包分供合同履約過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控，并強(qiáng)化項(xiàng)目法務(wù)的考核工作，使項(xiàng)目法務(wù)工作落到實(shí)處，切實(shí)提高項(xiàng)目法務(wù)工作成效。以此來(lái)防控風(fēng)險(xiǎn)，降低訴訟案件的發(fā)生。
為了能夠更好的服務(wù)公司向基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，在20xx年我們將重點(diǎn)加大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法務(wù)工作的探索和學(xué)習(xí)，提高基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法務(wù)的管理能力。
三、加強(qiáng)普法和信息化工作。
繼續(xù)扎實(shí)有效的推進(jìn)普法和信息化工作，采取多種形式進(jìn)一步擴(kuò)大參訓(xùn)人員的范圍、增加培訓(xùn)的頻次，有效提升公司員工的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)在20xx年度我們將采取臺(tái)上臺(tái)下互動(dòng)的培訓(xùn)方式，改變傳統(tǒng)的上邊講下邊聽的培訓(xùn)模式，并引入對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考試的形式，以此來(lái)提高培訓(xùn)工作的效果。
四、加強(qiáng)授權(quán)管理工作。
進(jìn)一步落實(shí)《授權(quán)管理制度》，加大制度實(shí)施推進(jìn)力度，規(guī)范各層級(jí)各業(yè)務(wù)線授權(quán)行為及ab角聯(lián)簽工作。
五、加強(qiáng)合同管理工作。
以股份公司新下發(fā)的《合同管理規(guī)定》為核心，健全合同管理體系，發(fā)揮合同歸口管理部門的職能，加強(qiáng)合同管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)合同評(píng)審中各類法律風(fēng)險(xiǎn)的控制，將風(fēng)險(xiǎn)控制在源頭。
述職完畢!謝謝大家!
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十三
2013年是充滿夢(mèng)想和激情的一年，也是本人進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)的一年。
這年3月，有幸加入xxxx置業(yè)公司，融為這個(gè)集體的一份子，本著對(duì)這份工作的熱愛，用心去做好每一件事情。作為銷售部置業(yè)顧問(wèn)的我，至今任職半年時(shí)間，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，和同事們共同完成的銷售工作。現(xiàn)就任職半年來(lái)的具體情況。
總結(jié)。
如下：
一、喜歡你的工作，自信地去完成它。
剛開始公司將對(duì)房地產(chǎn)一無(wú)所知的我安排到售樓部學(xué)習(xí)及工作，我學(xué)到了很多東西，且明白了要做一個(gè)有責(zé)任感的人，做一名公司喜愛的員工。在這里，我感謝那些讓我在平淡的工作日中給我快樂(lè)和鼓勵(lì)的人，例如各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和親愛的同事們。剛進(jìn)入這個(gè)項(xiàng)目時(shí)，工作略顯繁忙，因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)期正是臨近項(xiàng)目首期開盤的日子，當(dāng)時(shí)的我既是專業(yè)知識(shí)不過(guò)關(guān)，談客能力不足，又是要做好開盤事宜的準(zhǔn)備，并且個(gè)人的客戶量微乎其微，越是臨近開盤日期，本人就越是很焦急，幸好的是在這個(gè)期間領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有給予我任何的壓力，相反還時(shí)時(shí)刻刻的給予本人以鼓勵(lì)，沒(méi)有給本人下過(guò)重的銷售任務(wù)。這里整個(gè)團(tuán)隊(duì)都充滿了激情，慢慢地工作也上手了。這里的每位同事都在積極的去學(xué)習(xí)，并渴求進(jìn)步，當(dāng)然這些都是為我們更好地去接待客戶，完成銷售業(yè)績(jī)做好前期準(zhǔn)備。最好的見證就是首期開盤的銷售任務(wù)的基本完成。感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們數(shù)次的培訓(xùn)和幫助，使得我們接待客戶過(guò)程也更加自信，同樣因?yàn)橄矚g這份工作，我們將做得更自信和出色。
二、“剩者”為王的堅(jiān)持。
在二期開盤銷售中，本人銷售業(yè)績(jī)很差，曾經(jīng)動(dòng)搖過(guò)對(duì)這份工作的信心，認(rèn)為自己不太適合做這份工作，又或者是勝任不了這份工作。因?yàn)闃I(yè)績(jī)不好，也就是自己最終能掙到的薪水就少，這對(duì)自己堅(jiān)持這份工作的信心造成一定的沖擊。近來(lái)，公司相繼有很多項(xiàng)目增減工作人員，這樣的變動(dòng)給以每一個(gè)身在銷售崗位上的置業(yè)顧問(wèn)有很大的煽動(dòng)，每當(dāng)有新朋友問(wèn)到你是做什么時(shí)，答案得知后他們都會(huì)說(shuō)到近年的買房政策以及“估計(jì)不會(huì)好賣吧！”，這樣的話語(yǔ)給以我們的失落情緒，想必大多同事都曾有過(guò)這樣的感受，同樣也曾有過(guò)掙扎、放棄的念頭吧?？墒?，自身從小的教育經(jīng)歷中有過(guò)一句話叫做：“堅(jiān)持到底就是勝利”，平日里聽得多了，我們都只把它當(dāng)做了一句口號(hào)，但是仔細(xì)想來(lái)其實(shí)意義非凡。成功和失敗很可能的差別就在最后一兩步，不堅(jiān)持就意味著對(duì)這份工作的放棄，如果堅(jiān)持下去了，你可能收獲的會(huì)比你想象的更多。所謂“?！闭邽橥?，必定需要堅(jiān)持下去。
三、
自覺(jué)自發(fā)的工作，就是對(duì)能力的最好檢驗(yàn)。
近來(lái)，項(xiàng)目接近尾盤的境況，使我們大家的思想都放松了下來(lái)，其中也包括我自己在內(nèi)，在工作時(shí)間內(nèi)看起了電影，此刻的我還在深深懊悔之中，不是懊悔被領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)，而是懊悔自己不該僥幸去做任何事情。在此，我對(duì)于自己拿工資而在工作時(shí)間內(nèi)不做工作的事感到很歉意，同時(shí)，感謝領(lǐng)導(dǎo)們給予的批評(píng)，這也是對(duì)于我今后無(wú)論做什么事情都是一次很好的警醒。我深刻認(rèn)識(shí)到，平時(shí)老是在思考如何提高業(yè)務(wù)知識(shí)，其實(shí)，自覺(jué)自發(fā)的工作就是對(duì)自己能力的最好檢驗(yàn)。
四、審視自己的不足之處以及對(duì)此的改善之道。
審視檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為主要是銷售技巧上還有待提高以及近來(lái)的散漫工作態(tài)度。個(gè)人欠缺的主要是豐富的說(shuō)辭和銷售技巧，可能跟銷售經(jīng)驗(yàn)少有關(guān)；在接待過(guò)程中，有時(shí)太過(guò)于熱情，欠缺一種淡定和沉穩(wěn)的個(gè)人形象，以及對(duì)于以上不足之處，經(jīng)過(guò)思考擬定了對(duì)此的改善方法：銷售技巧的提升可多向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)；平時(shí)多上網(wǎng)或看書學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)；突顯本項(xiàng)目的核心優(yōu)勢(shì)；增加客戶接待量，從客戶身上現(xiàn)學(xué)現(xiàn)賣；接待客戶后應(yīng)盡多分析、思考、總結(jié)說(shuō)辭；通過(guò)這幾點(diǎn)來(lái)逐步改善現(xiàn)在的銷售能力，以期許能為公司帶來(lái)更高的效益。在工作中我始終相信態(tài)度決定一切，當(dāng)受挫不理想時(shí)，工作態(tài)度最能反映出我們的價(jià)值觀念。積極、樂(lè)觀的我們將樂(lè)意不斷向好的方向改進(jìn)和發(fā)展，相信什么樣的態(tài)度會(huì)決定什么樣的成就。以上列舉的不足之處，是自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處，在日后的工作，也希望領(lǐng)導(dǎo)和同事能幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。
五、2013年下半年的個(gè)人工作目標(biāo)：
要是加強(qiáng)銷售技巧的提高。2.平時(shí)多學(xué)習(xí)房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和市場(chǎng)政策知識(shí)，提升專業(yè)形象。3.做市場(chǎng)調(diào)查，做到知己知彼。
4、積極主動(dòng)地完成公司的各項(xiàng)工作任務(wù)。
5、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作力、共同進(jìn)步?？偨Y(jié)語(yǔ)。
每天清晨，當(dāng)太陽(yáng)剛剛升起，您就已經(jīng)自覺(jué)自發(fā)地去工作，這就是對(duì)工作的一種發(fā)自肺腑的真愛。有了愛，我們更加主動(dòng)積極地去完成工作，才能對(duì)工作充滿激情，也才能最終用激情去點(diǎn)燃?jí)粝搿?/p>
陳小靜2013-7-26。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：
自今年以來(lái)，我負(fù)責(zé)**啤酒銷售工作。一年中，我認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好銷售工作，取得了可喜的成績(jī)。下面，就一年來(lái)工作述職如下：
一、開展了零風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。
自**啤酒承諾零風(fēng)險(xiǎn)以來(lái)，我對(duì)消費(fèi)者零風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，認(rèn)為要通過(guò)**啤酒零缺陷產(chǎn)品、精巧細(xì)膩的市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)消費(fèi)者，消費(fèi)者購(gòu)買的每一瓶啤酒，都印有800全國(guó)免費(fèi)服務(wù)電話，通過(guò)溝通，拉近了消費(fèi)者和青啤之間的距離，進(jìn)一步強(qiáng)化了**啤零缺陷的品質(zhì)。我通過(guò)專業(yè)化的服務(wù)，及時(shí)幫助**加速走貨，從商品陳列到貨柜展示，再到無(wú)處不在的pop招貼提示，業(yè)務(wù)代表一路跟蹤，使得每個(gè)終端成為完美終端，個(gè)個(gè)作成為樣板工程，**啤賣的不僅是商品，更重要的是專業(yè)化服務(wù)，并帶來(lái)的豐厚回報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)銷售額達(dá)到了**元。
二、拓寬了市場(chǎng)。
在年初以前，**市場(chǎng)上**啤酒占市場(chǎng)達(dá)90%以上。而**啤酒較我們的啤酒落后許多，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)，我們采取了提高服務(wù)質(zhì)量的辦法，大做銷售廣告，在當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w做廣告，收到了明顯的效果。結(jié)果使**地老百姓對(duì)**啤酒家喻戶*，人人皆知。同時(shí)我們大力在農(nóng)村促銷啤酒。在促銷中，采取贈(zèng)品與獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)農(nóng)民具有強(qiáng)大的吸引力。如針對(duì)部分農(nóng)民急需農(nóng)機(jī)卻缺少資金的情況，在開蓋有獎(jiǎng)活動(dòng)中，把一等獎(jiǎng)設(shè)為農(nóng)用三輪車，而不是彩電、冰箱、空調(diào)之類的高檔電器，并對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哌M(jìn)行大力宣傳，使農(nóng)民們懷著獲得一輛三輪車的夢(mèng)想，在消費(fèi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)了這一品牌;針對(duì)許多農(nóng)民與親朋好友在一起，酒后喜歡打撲克的特點(diǎn)，把贈(zèng)品定為設(shè)計(jì)精美、市場(chǎng)上買不到的特制廣告撲克，非常受農(nóng)民朋友歡迎，從而銷量隨之大增。
三、xxxx
總之，一年來(lái)，我在銷售中做了大量工作，但也存在一些不足，主要是宣傳的力度還不夠大，宣傳導(dǎo)資金欠缺。不過(guò)，隋著銷售業(yè)績(jī)的大好，在明年****啤酒的銷售中，我們會(huì)做得更好。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十五
xx湖銷售部，加入我們這個(gè)有著家庭一般氛圍的團(tuán)體到此刻已經(jīng)有八個(gè)多月的時(shí)間了。從20xx年4月底入職到此刻，由半知半解到對(duì)銷售流程有了較好的掌握，背后努力只有自己明白，當(dāng)然更少不了同事們的幫忙。因?yàn)槭堑谝淮谓佑|置業(yè)顧問(wèn)的工作，所以剛來(lái)的半個(gè)月，都是擔(dān)任置業(yè)助理一職，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。慢慢地，對(duì)接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有了必須的認(rèn)識(shí)。5月份的下半月經(jīng)考核后轉(zhuǎn)為實(shí)習(xí)置業(yè)顧問(wèn)。開始獨(dú)立一人去接待客戶，在此過(guò)程中遇到過(guò)許多困難，但在主管和同事的協(xié)助下，都順利將工作完成，從中很快得到成長(zhǎng)。一個(gè)月后自己對(duì)于公司項(xiàng)目的具體狀況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和房產(chǎn)銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。因此，經(jīng)公司批準(zhǔn)于20xx年7月底轉(zhuǎn)為正式置業(yè)顧問(wèn)。
但是由于受國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策及貸款利率等因素的影響，xx房地產(chǎn)市場(chǎng)從6月份開始進(jìn)入了銷售淡季，成交量明顯下降。公司樓盤8月、9月的成交量屈指可數(shù)。所以我們接待的來(lái)訪客戶和來(lái)電客戶數(shù)量也就有限了，而且大部分改善性客戶對(duì)市場(chǎng)的觀望心理較強(qiáng)，剛性需求客戶也說(shuō)要等到12年上半年再思考定房，不差這半年。從十月份到此刻共接待各類來(lái)訪客戶60組左右，接聽各種客戶來(lái)電80人次左右。雖然來(lái)訪客戶較少，但我們銷售人員并沒(méi)有因此空閑下來(lái)，而是用心地對(duì)來(lái)訪客戶進(jìn)行電話回訪，對(duì)來(lái)電意向客戶進(jìn)行預(yù)約，對(duì)之前的購(gòu)房業(yè)主做好售后服務(wù)。在這期間不斷的學(xué)習(xí)、鍛煉、提升自己的業(yè)務(wù)潛力，同時(shí)也積累了一些意向較好的客戶，為之后的有效成交奠定了基礎(chǔ)。
10月份此項(xiàng)目首批交房，而且二期房源剛好也在下個(gè)月月初認(rèn)籌，工作更加繁忙，在做好接待新客戶及促成下定的同時(shí)，還要回訪跟蹤各位業(yè)主客戶，確定來(lái)訪時(shí)間，做好接待計(jì)劃、交房費(fèi)用以及對(duì)業(yè)主各種疑問(wèn)的解答等。經(jīng)理及大家為此經(jīng)常加班，相互幫忙，團(tuán)結(jié)一心，認(rèn)籌當(dāng)天取得了不小的成績(jī)，學(xué)習(xí)了新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。在這其間，嚴(yán)格要求自己遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上班、不早退、不無(wú)緣無(wú)故休假。用心參加部門的培訓(xùn)及考核，不斷改善、總結(jié)、運(yùn)用。與同事們真誠(chéng)相待、和睦相處，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點(diǎn)，寬容別人的缺點(diǎn)，讓自己保留一個(gè)好的心態(tài)，使之快樂(lè)。在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過(guò)程中更能深刻地體會(huì)到我們項(xiàng)目的優(yōu)劣勢(shì)。項(xiàng)目吸引客戶的地方主要有:交通便利、西高鐵、區(qū)政府近在咫尺等大環(huán)境的發(fā)展?jié)摿?、小區(qū)內(nèi)一條貫穿南北，蜿蜒曲折的萊茵湖水系;清華雙語(yǔ)幼兒園;高級(jí)多功能會(huì)所;風(fēng)情商業(yè)街，小區(qū)的東側(cè)有一條加寬的市政景觀生態(tài)綠化帶;多層準(zhǔn)現(xiàn)房，而影響客戶購(gòu)買信心的因素有:西藥廠、購(gòu)物不太方便，小區(qū)附近沒(méi)有重點(diǎn)中小學(xué)，西區(qū)的整體市政配套不齊全;項(xiàng)目地理位置較偏、生活不便;小區(qū)一期交房房源還沒(méi)到達(dá)交房標(biāo)準(zhǔn)、路、水電、園林綠化較慢、個(gè)別網(wǎng)站更新速度太慢等。但是客戶們也給我們項(xiàng)目提出了不少寶貴意見:一號(hào)樓七十多和五十多平方的戶型入戶門外開時(shí)遮擋樓梯出口，七十多平方和四十多平方的入戶門挨的太近，進(jìn)出不方便，推薦向里開;樣板間能不能早點(diǎn)裝修好，空調(diào)室外機(jī)留的位置放不下機(jī)器，能不能加寬加長(zhǎng)。
總的來(lái)說(shuō)，在公司工作的這段時(shí)間里，收獲很多，積累了一些經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一些心得，期望自己在20xx年把工作做的更好，持續(xù)一顆良好的心態(tài)。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員就應(yīng)具備的最基本的素質(zhì)，我們每一天工作在銷售一線，應(yīng)對(duì)形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去應(yīng)對(duì)工作和生活。要有一顆寬容心。人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾，同事、朋友之間也難免有爭(zhēng)吵、有糾葛。只要不是大的原則問(wèn)題，就應(yīng)與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì)寬以待人。要有上進(jìn)心，主動(dòng)去做就應(yīng)做的事情?？朔涎雍蛻卸璧牧?xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。以誠(chéng)相待，取得客戶信任，反之你所說(shuō)的一切都將起到反效果。第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對(duì)性講解。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢(shì)。做到對(duì)客戶的所有問(wèn)題都有合理解釋。持續(xù)客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對(duì)項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問(wèn)，以我們的專業(yè)來(lái)幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識(shí)，中立的評(píng)價(jià)其他樓盤，增加客戶的信任度。在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來(lái)完成。作為房地產(chǎn)的置業(yè)顧問(wèn)，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對(duì)周邊的一些知識(shí)也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺(jué)我們的房子無(wú)論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢(shì)。
十分感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對(duì)我的幫忙。在新的一年里自己要持續(xù)一顆良好的心態(tài)，用心的心態(tài)、向上的心態(tài)，去應(yīng)對(duì)工作、應(yīng)對(duì)生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績(jī)，來(lái)年努力交出自己滿意的成績(jī)單。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十六
20xx已逝，20xx已初，又是一年年關(guān)將至。在辭舊迎新的這個(gè)契機(jī)里，20xx年對(duì)于寧夏，對(duì)于樓市，對(duì)于xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，還有對(duì)于我，都是充滿期望的一年。我深知個(gè)人的發(fā)展離不開公司的發(fā)展，而熱愛則是做好每件工作所不可缺的。所以，在這充滿期望的新一年里，我必將全力服務(wù)公司。熱愛崗位，勤奮工作，嚴(yán)于利己，認(rèn)真專研，繼續(xù)學(xué)習(xí)。用使命般的熱情應(yīng)對(duì)客戶，用認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度應(yīng)對(duì)我的職業(yè)，為客戶制造感動(dòng)，為公司制造利潤(rùn)。
自進(jìn)入xx公司已逾四年，入職以來(lái)，從半知半解到此刻對(duì)銷售流程有必須的認(rèn)知，背后其實(shí)少不了下功夫，也用了不少時(shí)光，當(dāng)然更少不了同事的幫忙。接觸置業(yè)顧問(wèn)的工作后才明白，工作量不大要學(xué)習(xí)的卻無(wú)比的多，銷售知識(shí)永遠(yuǎn)是個(gè)無(wú)敵深淵。也正因?yàn)槿绱?，我才?lè)此不疲，越來(lái)越喜歡這份工作。以前長(zhǎng)聽說(shuō)銷售人員之間為了比拼業(yè)績(jī)，爭(zhēng)奪提成，經(jīng)常是不擇手段，詭計(jì)迭出。幸運(yùn)的是我們擁有一個(gè)成熟和諧的銷售團(tuán)隊(duì)，同事之間既有競(jìng)爭(zhēng)更有幫忙。每次分歧總能在溝通中消除，每次難題也常常在集思廣益中化解。正因?yàn)橛羞@樣一群同事，我才能在銷售部門迅速提升自我。俗話說(shuō)：近朱者赤近墨者黑。因?yàn)橛衳x這樣濃厚的企業(yè)氛圍和團(tuán)隊(duì)精神，才給了我成長(zhǎng)所需的養(yǎng)分。
在即將過(guò)去的20xx年，我共售房90套左右，總金額達(dá)20xx萬(wàn)左右，回款迄今為止大概到達(dá)1600多萬(wàn)，連續(xù)6次獲得月銷售冠軍?；就瓿闪斯鞠逻_(dá)的銷售任務(wù)。同時(shí)，在日常工作銷售中，我充分發(fā)揮善于思考的優(yōu)點(diǎn)，透過(guò)對(duì)同事的觀察學(xué)習(xí)以及對(duì)經(jīng)驗(yàn)的歸納，總結(jié)出許多新的銷售技巧和客戶維護(hù)方式，并在隨后的工作中透過(guò)實(shí)踐加以修改和完善。事實(shí)證明，知識(shí)和創(chuàng)意永遠(yuǎn)是無(wú)窮無(wú)盡的。而如何去開展我們的住房銷售工作呢?我想樹立誠(chéng)信是根本，我們要以對(duì)待“家”的態(tài)度來(lái)對(duì)待公司，為顧客和業(yè)主帶給真誠(chéng)的服務(wù)。一旦有員工存在不誠(chéng)信行為，公司必然應(yīng)對(duì)損失，無(wú)形的是信譽(yù)的受損，有形的是財(cái)產(chǎn)的流失，所有的這些都直影響公司的利潤(rùn)。因此要樹立誠(chéng)信的態(tài)度，忠于公司，忠于顧客，忠于自我的職責(zé)，也要忠于自我的業(yè)績(jī)。
在日常工作中，除了誠(chéng)信的態(tài)度，也要總結(jié)出切實(shí)可用的的方法來(lái)應(yīng)對(duì)銷售工作，對(duì)此我要做到以下幾點(diǎn):
1、不做作，以誠(chéng)相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說(shuō)的一切都將起到反效果。
2、了解客戶需求，第一時(shí)光了解客戶所需要的，做針對(duì)性講解。
3、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢(shì)。做到對(duì)客戶的所有問(wèn)題都有合理解釋。
4、持續(xù)客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對(duì)項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。
5、確定自我的身份，我們不是在賣房子，而是顧問(wèn)，以我們的專業(yè)來(lái)幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識(shí)，中立的評(píng)價(jià)其他樓盤，都能夠增加客戶的信任度。
6、要與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，這是好的團(tuán)隊(duì)所務(wù)必的。
當(dāng)然，再好的方法，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來(lái)完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。我想作為xx房地產(chǎn)的置業(yè)顧問(wèn)，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對(duì)周邊的一些知識(shí)也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺(jué)xx房產(chǎn)無(wú)論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢(shì)。
最后我十分感謝領(lǐng)導(dǎo)給我的鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對(duì)我的幫忙，我也會(huì)更加努力的去工作去學(xué)習(xí)，交出自我滿意的成績(jī)單。
理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告篇十七
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
根據(jù)會(huì)議安排，現(xiàn)在我代表三公司作法務(wù)工作述職匯報(bào)，敬請(qǐng)批評(píng)指正。
1、三公司在總部機(jī)關(guān)層面設(shè)有總法律顧問(wèn)、副總法律顧問(wèn)各1人，法務(wù)部門配有5名專業(yè)法律人員，各分公司層面(華東、華北、中原、基地辦事處)均設(shè)有兼職法務(wù)總監(jiān)1名，專兼職法律人員共2名;目前持證率是71%.
2、項(xiàng)目層面：兼職項(xiàng)目法律顧問(wèn) 8人，法務(wù)經(jīng)理27人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員19人。
3、通過(guò)法律事務(wù)部全體人員的不懈努力，公司法律事務(wù)部被公司評(píng)為20xx年度的先進(jìn)集體，這是公司對(duì)我們工作的最大的肯定。
1、截止到20xx年12月底，三公司在處理案件共***起，案件標(biāo)的額共計(jì)***元;其中起訴案件***起，起訴案件標(biāo)的額***元;被訴案件***起，被訴案件標(biāo)的額***元;(因玖郡項(xiàng)目三公司起訴業(yè)主的訴訟標(biāo)的額***元;被業(yè)主方起訴的訴訟標(biāo)的額***元;合計(jì)標(biāo)的額***元;占目前為止在處理案件標(biāo)的額的***.)
3、20xx年度三公司終結(jié)案件共計(jì)***起，結(jié)案案件標(biāo)的額***元;
4、20xx年法律糾紛案件管理工作中，較好的完成了工程局下達(dá)的重大案件考核指標(biāo);20xx年度取得判決結(jié)果和結(jié)案案件標(biāo)的額與被訴金額相比降低***元。通過(guò)法律事務(wù)部的據(jù)理力爭(zhēng)，平頂山明鑫混凝土公司買賣糾紛案、李保增勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案和耿躍飛買賣合同糾紛案，在被法院強(qiáng)行扣劃款項(xiàng)后，仍從法院追回資金共***元。宿遷高翔訴我公司買賣合同糾紛案件，起訴金額為***元，通過(guò)努力最終以***元調(diào)解結(jié)案，為公司避免了較大損失。
1、項(xiàng)目法務(wù)人員設(shè)置情況
三公司目前共有開展項(xiàng)目法務(wù)工作的項(xiàng)目***個(gè)，共設(shè)有兼職項(xiàng)目法律顧問(wèn) ***人，法務(wù)經(jīng)理***人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員***人。本年度項(xiàng)目法務(wù)工作成效較往年有了進(jìn)一步提高。
2、項(xiàng)目法務(wù)培訓(xùn)情況
本年度共組織開展包括項(xiàng)目法務(wù)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)在內(nèi)的各類培訓(xùn)活動(dòng)***次，其中公司機(jī)關(guān)培訓(xùn)***次，前往項(xiàng)目培訓(xùn)***次，共計(jì)培訓(xùn)***人次。
3、各類制度文件情況
積極落實(shí)了工程局關(guān)于法律顧問(wèn)下項(xiàng)目進(jìn)行法律服務(wù)的制度要求，20xx年度各項(xiàng)目法律顧問(wèn)共制作形成處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的《服務(wù)記錄》***份，協(xié)助指導(dǎo)項(xiàng)目建立了《項(xiàng)目法律文書匯總臺(tái)賬目錄》及《工期風(fēng)險(xiǎn)資料臺(tái)賬》，收集各類工期風(fēng)險(xiǎn)資料***份，參與審核往來(lái)函件***份，并出具了***份與分包分供合同管理及勞務(wù)工人管理的《法律意見書》。
4、項(xiàng)目法務(wù)工作考核情況
法律事務(wù)部依據(jù)《20xx年度項(xiàng)目法務(wù)考核方案》，對(duì)符合考核條件的項(xiàng)目進(jìn)行了考核，本次共考核項(xiàng)目***個(gè)，涉及項(xiàng)目法務(wù)人員***人，其中考核成績(jī)?yōu)榱己玫?**人，考核成績(jī)?yōu)楹细竦?**人，不合格的為***人。
在做好內(nèi)部考核的同時(shí)，還配合工程局項(xiàng)目法務(wù)考核小組，對(duì)我司領(lǐng)地中心項(xiàng)目、海納時(shí)代項(xiàng)目進(jìn)行了考核，其中領(lǐng)地中心的項(xiàng)目法務(wù)工作情況得到了工程局領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)，在工程局所有受檢項(xiàng)目中，排名靠前。同時(shí)本年度，我公司項(xiàng)目法務(wù)工作整體考核成績(jī)較往年也有一定提升。
1、授權(quán)管理方面
法務(wù)部為了加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)線、各單位之間的溝通協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)授權(quán)管理制度的實(shí)施，特別是其中ab角聯(lián)簽工作有了一定進(jìn)展，部分合同文件基本能夠按照制度要求進(jìn)行聯(lián)簽。
貫徹落實(shí)制度的同時(shí)，法務(wù)部還協(xié)助各部門辦理訴訟類授權(quán)書***件，非訴訟類授權(quán)文書***件，合計(jì)***件。
2、合同管理方面
認(rèn)真貫徹工程局的《合同管理制度(試行)》，將公司合同管理工作歸口法務(wù)部牽頭落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)各業(yè)務(wù)線合同管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)。20xx年共評(píng)審各類合同文件(含招標(biāo)評(píng)審)***件，涉及合同額***元，其中總包合同(含各類補(bǔ)充協(xié)議)***個(gè)，分包分供合同(含招標(biāo))***個(gè)。
普法方面，舉辦了4.26知識(shí)產(chǎn)權(quán)普法宣傳活動(dòng)及 12.4普法宣傳活動(dòng),在公司平臺(tái)開設(shè)普法專欄并深入項(xiàng)目進(jìn)行普法宣傳，員工法律意識(shí)得到加強(qiáng)。
信息化管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行工程局要求，及時(shí)審核、填報(bào)及更新股份公司系統(tǒng)平臺(tái)中法律模塊與合同模塊的相關(guān)信息。
項(xiàng)目法律事務(wù)管理方面，部分項(xiàng)目法務(wù)人員缺少實(shí)際工作成效，業(yè)務(wù)掌握程度有待提升。
訴訟案件方面，案件數(shù)量和標(biāo)的額居高不下，基層單位對(duì)案件防控和處理能力需加強(qiáng)。
授權(quán)管理方面，存在少數(shù)合同文件未按要求進(jìn)行聯(lián)簽的情況，授權(quán)制度及ab角聯(lián)簽實(shí)施力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。
積極采取措施，努力做到降存量，控增量，重維權(quán),并妥善處理好哈爾濱凱盛源案等一批重大訴訟案件。做好被執(zhí)行案件的處理工作，能執(zhí)行和解的盡量和解、不能和解的想辦法盡快履行，降低執(zhí)行案件處理給公司經(jīng)營(yíng)造成的影響。
同時(shí)在20xx年我們將繼續(xù)加大對(duì)分公司案件的管控力度，采取制定考核目標(biāo)、對(duì)案件完成和進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)等方式，向下傳遞壓力確保將案件盡快并較好的處理完畢。
繼續(xù)推行法務(wù)人員定期下項(xiàng)目的制度，加強(qiáng)對(duì)法務(wù)人員能力培養(yǎng)，增強(qiáng)履約過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)控制，重點(diǎn)關(guān)注分包分供合同履約過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控，并強(qiáng)化項(xiàng)目法務(wù)的考核工作，使項(xiàng)目法務(wù)工作落到實(shí)處，切實(shí)提高項(xiàng)目法務(wù)工作成效。以此來(lái)防控風(fēng)險(xiǎn)，降低訴訟案件的發(fā)生。
為了能夠更好的服務(wù)公司向基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，在20xx年我們將重點(diǎn)加大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法務(wù)工作的探索和學(xué)習(xí)，提高基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法務(wù)的管理能力。
繼續(xù)扎實(shí)有效的推進(jìn)普法和信息化工作，采取多種形式進(jìn)一步擴(kuò)大參訓(xùn)人員的范圍、增加培訓(xùn)的頻次，有效提升公司員工的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)在20xx年度我們將采取臺(tái)上臺(tái)下互動(dòng)的培訓(xùn)方式，改變傳統(tǒng)的上邊講下邊聽的培訓(xùn)模式，并引入對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考試的形式，以此來(lái)提高培訓(xùn)工作的效果。
進(jìn)一步落實(shí)《授權(quán)管理制度》，加大制度實(shí)施推進(jìn)力度，規(guī)范各層級(jí)各業(yè)務(wù)線授權(quán)行為及ab角聯(lián)簽工作。
以股份公司新下發(fā)的《合同管理規(guī)定》為核心，健全合同管理體系，發(fā)揮合同歸口管理部門的職能，加強(qiáng)合同管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)合同評(píng)審中各類法律風(fēng)險(xiǎn)的控制，將風(fēng)險(xiǎn)控制在源頭。
述職完畢!謝謝大家!
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