財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(模板18篇)

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財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(模板18篇)
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隨著時間的推移,我們會慢慢理解一些事情的真相??偨Y(jié)要符合語言規(guī)范和邏輯結(jié)構(gòu)。保持身心健康可以提高工作和學(xué)習(xí)的效率。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇一

職責描述:

1、負責公司單位成本、生產(chǎn)總成本和結(jié)轉(zhuǎn);。

2、負責成本日常核算工作,檢查材料領(lǐng)料及退料核算是否準確及時;。

4、準確提供降低成本方案以控制生產(chǎn)成本;。

5、每日及時準確編制公司產(chǎn)供銷存日報表;。

7、建立與完善享受政府補貼的出國參展費用、認證費用等明細費用臺賬;。

8、將費用按發(fā)生部門、費用類別進行歸集匯總;。

9、組織每月各部門進項月度、季度、年度部門支出預(yù)算、并匯總;。

10、根據(jù)月度、季度預(yù)算編制各部費用限額計劃并嚴格執(zhí)行;費用分析與預(yù)警提示;。

任職要求:

1、3年以上成本工作經(jīng)驗;。

2、具備數(shù)據(jù)分析能力;。

3、熟練操作辦公、金蝶kis,用友、u8、erp等軟件;。

4、有一定的內(nèi)外核算財務(wù)處理工作經(jīng)驗。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇二

4、建立和管理區(qū)域團隊。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃。

6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

7、按照公司標準進行團隊的組建及管理,帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵業(yè)務(wù)隊伍。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇三

3.遵守公司規(guī)章制度,參與公司人力招募和團隊管理,組建自己的團隊;。

4.接受公司提供的定期培訓(xùn),深入了解保險及金融行業(yè),提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力,逐步走向管理層,成為一名優(yōu)秀的主管。

任職要求:。

1.大專及以上學(xué)歷,22~35周歲,身體健康;。

2.具有良好的服務(wù)意識,溝通能力和團隊合作精神;。

3.具有積極進取的精神,責任心強,認真負責;。

4.勤奮好學(xué),勇于挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法;。

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇四

3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。

4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點,給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦。

5負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;。

6負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;。

7負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃;。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇五

1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù),并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。

2、通過與客戶溝通,了解客戶的理財需求,為客戶進行測算并量身定制理財方案,達到客戶滿意。

3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃,完成并實施客戶的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系,通過與客戶溝通,及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排,減少客戶流失。

6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)機遇。

7、加強客戶服務(wù)意識,成功發(fā)展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道。

8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇六

職責:

1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;。

2、負責公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù),并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;。

3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

任職要求:

1.??萍耙陨蠈W(xué)歷,財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);。

3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件,熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;。

4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作,了解相關(guān)法律法規(guī);。

5.工作細致、嚴謹,具有較強的工作熱情和責任感;。

6.為人誠實可靠,品質(zhì)正直,有吃苦耐勞的精神。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇七

職責:。

1、根據(jù)公司對員工的要求,填寫每周報告,客戶分析,財務(wù)報告等報表;。

3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力的市場。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;。

2、進取心強,有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;。

3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;。

4、具有極強的學(xué)習(xí)態(tài)度,公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);。

5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇八

職責:

1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

2.開發(fā)新客戶,維護老客戶。

3.負責與客戶簽訂銷售合同,通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。

4.積極完成規(guī)定的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

任職要求:

1.男女不限,本科及以上學(xué)歷。

2.身體健康,形象良好,有良好的團隊協(xié)作精神。

3.具有較強的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。

4.對銷售工作有較高的熱情,能承擔較大工作壓力。

5.無不良商業(yè)操作行為,富有工作激情和熱情,有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇九

4、資產(chǎn)管理:臺賬,日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。

1、5年工作經(jīng)驗,四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;

2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;

3、對nc系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度,有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十

職責:

1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);。

2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案;。

3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;。

4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,年齡25歲以上。

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;。

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;。

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十一

職責:

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識。

2.維護公司客戶關(guān)系,負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售,積累客戶資源。

3.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃,開發(fā)公司提供的客戶資源。

4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況。

5.為參??蛻籼峁┧N售保險的一切服務(wù)。

6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關(guān)的咨詢服務(wù)。

7.根據(jù)部門經(jīng)理安排,配合完成輔助性工作。

任職要求。

1.大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先,可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;。

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力,執(zhí)行力強,目標感強。

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力。

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十二

基金擬投/已投項目的報表跟蹤、模擬調(diào)整、管理及財務(wù)預(yù)測;。

協(xié)助溝通基金/項目所在地銀行、稅務(wù)局等,推進融資事宜及稅收優(yōu)惠;。

部門日常財務(wù)事宜:憑證管理、賬簿管理、報銷管理、預(yù)算管理等;。

上級主管交代的其他事項。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十三

職責:

1、建立并完善企業(yè)財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、財務(wù)預(yù)算、資金運作等各項。

工作進行總體控制,提升企業(yè)財務(wù)管理水平。

2、負責公司的財務(wù)會計工作,包括資金、核算、稅務(wù)、預(yù)算分析等。

3、全盤財務(wù)核算,憑證錄入、單據(jù)審核、往來賬核對等。

4.分析檢查公司財務(wù)收支情況,定期進行財務(wù)分析,配合公司做項目預(yù)算分析,為公司的管理決策提供參考依據(jù)。

5.監(jiān)督各項財務(wù)考核指標的準確性與完整性,預(yù)警潛在的財務(wù)經(jīng)營問題。

6、建立和完善公司的稅務(wù)管理體系,擅長合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,審核稅務(wù)憑證及報表;。

7、編制財務(wù)分析報表,分析公司經(jīng)營管理情況,提供給公司決策層;。

8、負責對日常費用支出及貨款支付審批管理;。

9、負責組織對公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的盤點、核實;。

10.完成上級交辦的其他工作。

任職資格:。

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),至少中級會計師職稱。

3、熟悉項目預(yù)算分析,具有較強的成本管理意識、風(fēng)險控制和財務(wù)分析能力。

4、具備良好的溝通協(xié)作能力,良好的職業(yè)道德,嚴守公司機密。

5、熟練使用office辦公軟件,熟悉用友、金碟等國內(nèi)財務(wù)軟件。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十四

1、負責公司的目標成本管理:參與成本定額計劃的制定,并負責具體實施;按照成本核算程序,及時進行帳務(wù)處理,按時編制成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo);每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析,提出增收節(jié)支措施。

2、負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價:按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告;催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等;對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價,制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理:擬定公司利潤分配方案;審核子公司的利潤分配方案,并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點:根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù),編制會計憑證,定期進行預(yù)付款項的清理;定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn),保證固定資產(chǎn)帳實相符;定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

5、負責應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理:協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策;登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶;定期對應(yīng)收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析,向上級遞交分析報告,提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項,查明其原因,提出處理意見;參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作;監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十五

職責:

1、負責維護、完善公司財務(wù)管理核算體系。

2、規(guī)范公司財務(wù)核算相關(guān)制度及流程并落實執(zhí)行。

3、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部門的日常管理工作,負責公司財務(wù)隊伍的建設(shè);。

4、負責公司內(nèi)控監(jiān)督及執(zhí)行、定期提供財務(wù)相關(guān)運營數(shù)據(jù)與分析報告。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),中級會計師(含)以上職稱;。

2、6年以上大中型零售行業(yè)財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,其中3年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;。

3、良好的職業(yè)操守,堅持原則、責任心強;。

4、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力與團隊協(xié)作精神;。

5、熟悉電腦操作,熟悉財務(wù)軟件。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十六

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系。

3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù)。

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)。

5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行。

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格。

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)。

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能。

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力。

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗。

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力。

6、具有良好的書面表達能力。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十七

4、負責開具租金和電費發(fā)票,及時跟進回款;。

5、負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門每月進行倉庫盤點。

6、負責財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理和編報工作,

7、負責報銷單審核工作,同時負責制定和規(guī)范各類單據(jù)的填寫標準;。

8、根據(jù)考勤統(tǒng)計情況和績效考核情況,及時核算員工工資;。

9、每月按期繳納員工社保、公積金;。

10、負責公司的稅務(wù)工作。

11、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)資料管理工作;。

12、負責保管公司財務(wù)專用印鑒,并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責篇十八

1、指導(dǎo)公司財務(wù)部以及所屬單位財務(wù)管理和會計核算工作。

2、對本部門的工作全面負責,并負責部門人員的提名聘任。

3、組織年、季、月度財務(wù)收支計劃,會計報表經(jīng)濟活動分析的審定工作。

4、負責籌集資金及考核資金的使用情況,保證監(jiān)督資金的有效利用。

5、參與企業(yè)的經(jīng)營管理,資金的使用分配,當好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

6、對本部門的工作、安排人員教育管理、工作質(zhì)量等負全責。

7、認真組織完成各項稅費上交工作。

8、維護財經(jīng)紀律,加強會計監(jiān)督、會計檢查工作,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

9、負責組織財務(wù)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。

10、負責組織籌備公司經(jīng)濟活動分析會的召開。

11、不斷完善財務(wù)管理工作,建章建制,提高會計管理水平。

12、完成好其他方面的工作。

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